O grupo francês Lactalis, conhecido pela marca President,
deverá anunciar, a compra dos ativos de lácteos da BRF, que incluem as
marcas Elegê e Batavo.
O negócio envolve a venda de 11 unidades situadas em dez
localidades: Bom Conselho (PE), Carambeí (PR),
Ravena (MG), Concórdia (SC), Teutônia (RS), Itumbiara (MG), Terenos (MS), Ijuí
(RS), Três de Maio I (RS), Três de Maio II (RS) e Santa Rosa (RS).
Segundo informações a unidade de Bom Conselho, deverá
continuar funcionando, agora produzindo com nova marca. Caso essa informação
seja verídica, praticamente não teremos perda de empregos na unidade.
A operação, avaliada pelo mercado em aproximadamente R$ 1,6 a
1,8 bilhão, é considerada uma das maiores transações globais a serem realizadas
no setor este ano, segundo fontes ouvidas pelo jornal O Estado de S. Paulo.
Maior companhia de lácteos no mundo desde 2011, após adquirir
os ativos da Parmalat SpA,
a Lactalis, com faturamento global de 16 bilhões, começou suas atividades no
Brasil no ano passado, com a compra da Balkis. Desde então, começou a olhar
outros negócios para expandir sua atuação no país.
No fim de agosto, a companhia francesa chegou a um acordo
com credores para comprar parte
dos ativos da LBR, que entrou com pedido recuperação judicial no ano passado.
A empresa ofereceu, no último dia 21, R$ 250 milhões por
seis unidades produtivas da LBR no país, localizadas principalmente em Minas
Gerais.
"Com essas operações (BRF e LBR), a Lactalis se torna
uma das maiores captadoras de leite do país", disse uma fonte de mercado.
Uma pesquisa da revista Supermercado Moderno cita BRF e LBR como as principais
referências do varejo em leite de caixinha.
Dados de 2013 mostram que a BRF era a vice-líder em captação
de leite, com cerca de 1,4 bilhão de litros/ano no país, atrás da Dairy
Partners Americas (DPA), joint venture entre
a suíçaNestlé e a
neozelandesa Fonterra, com 2,033 bilhões de litros. Em maio, Nestlé e Fonterra
anunciaram o fim da parceria na América Latina.
Isso dividirá a captação das duas companhias e poderá
colocar a Lactalis na liderança do segmento no Brasil. Até 2012, a LBR era a
vice-líder em captação de leite no país, segundo dados da associação Leite
Brasil.
Segundo fontes de mercado, o acordo com a BRF não deve impor
dificuldades à incorporação de parte da LBR pela Lactalis, uma vez que a oferta
já foi aprovada em assembleia de credores e só depende da aprovação do juiz
responsável pelo processo de recuperação judicial.
Além disso, o setor de lácteos no país é muito pulverizado,
o que reduz a hipótese de o negócio ser barrado pelo Conselho Administrativo de
Defesa Econômica (Cade).
Prioridade
No início deste ano, a BRF decidiu colocar à venda os ativos
de lácteos - com as marcas Batavo e Elegê - por não ser o principal negócio da
companhia de alimentos, dona das marcas Sadia e Perdigão. Essa divisão de
negócios faturou R$ 2,8 bilhões no ano passado.
Depois de receber várias propostas, a BRF selecionou quatro
ofertas para os ativos de Lácteos. Estavam no páreo, além da Lactalis, a
francesa Danone, a canadense Saputo e a americana General Mills.
Assessorada pelo Itaú BBA, a BRF considerou a proposta da
Lactalis, assessorada pelo banco Indusval, a mais adequada. Procurada, a BRF
não comenta o assunto. Nenhum porta-voz da Lactalis foi encontrado pela
reportagem.
As informações são do jornal O Estado de S. Paulo e do
Portal G1.