BRF-Perdigão vende fábrica de lácteos de Bom Conselho à empresa francesa Lactalis.

O grupo francês Lactalis, conhecido pela marca President, deverá anunciar, a compra dos ativos de lácteos da BRF, que incluem as marcas Elegê e Batavo.

O negócio envolve a venda de 11 unidades situadas em dez localidades: Bom Conselho (PE), Carambeí (PR), Ravena (MG), Concórdia (SC), Teutônia (RS), Itumbiara (MG), Terenos (MS), Ijuí (RS), Três de Maio I (RS), Três de Maio II (RS) e Santa Rosa (RS).

Segundo informações a unidade de Bom Conselho, deverá continuar funcionando, agora produzindo com nova marca. Caso essa informação seja verídica, praticamente não teremos perda de empregos na unidade.

A operação, avaliada pelo mercado em aproximadamente R$ 1,6 a 1,8 bilhão, é considerada uma das maiores transações globais a serem realizadas no setor este ano, segundo fontes ouvidas pelo jornal O Estado de S. Paulo.

Maior companhia de lácteos no mundo desde 2011, após adquirir os ativos da Parmalat SpA, a Lactalis, com faturamento global de 16 bilhões, começou suas atividades no Brasil no ano passado, com a compra da Balkis. Desde então, começou a olhar outros negócios para expandir sua atuação no país.

No fim de agosto, a companhia francesa chegou a um acordo com credores para comprar parte dos ativos da LBR, que entrou com pedido recuperação judicial no ano passado.

A empresa ofereceu, no último dia 21, R$ 250 milhões por seis unidades produtivas da LBR no país, localizadas principalmente em Minas Gerais.

"Com essas operações (BRF e LBR), a Lactalis se torna uma das maiores captadoras de leite do país", disse uma fonte de mercado. Uma pesquisa da revista Supermercado Moderno cita BRF e LBR como as principais referências do varejo em leite de caixinha.

Dados de 2013 mostram que a BRF era a vice-líder em captação de leite, com cerca de 1,4 bilhão de litros/ano no país, atrás da Dairy Partners Americas (DPA), joint venture entre a suíçaNestlé e a neozelandesa Fonterra, com 2,033 bilhões de litros. Em maio, Nestlé e Fonterra anunciaram o fim da parceria na América Latina.

Isso dividirá a captação das duas companhias e poderá colocar a Lactalis na liderança do segmento no Brasil. Até 2012, a LBR era a vice-líder em captação de leite no país, segundo dados da associação Leite Brasil.

Segundo fontes de mercado, o acordo com a BRF não deve impor dificuldades à incorporação de parte da LBR pela Lactalis, uma vez que a oferta já foi aprovada em assembleia de credores e só depende da aprovação do juiz responsável pelo processo de recuperação judicial.

Além disso, o setor de lácteos no país é muito pulverizado, o que reduz a hipótese de o negócio ser barrado pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade).

Prioridade

No início deste ano, a BRF decidiu colocar à venda os ativos de lácteos - com as marcas Batavo e Elegê - por não ser o principal negócio da companhia de alimentos, dona das marcas Sadia e Perdigão. Essa divisão de negócios faturou R$ 2,8 bilhões no ano passado.

Depois de receber várias propostas, a BRF selecionou quatro ofertas para os ativos de Lácteos. Estavam no páreo, além da Lactalis, a francesa Danone, a canadense Saputo e a americana General Mills.

Assessorada pelo Itaú BBA, a BRF considerou a proposta da Lactalis, assessorada pelo banco Indusval, a mais adequada. Procurada, a BRF não comenta o assunto. Nenhum porta-voz da Lactalis foi encontrado pela reportagem.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo e do Portal G1.